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Spécialiste en gestion de portefeuille avec 15 ans d'expérience dans l'optimisation des rendements et la diversification des actifs pour nos 4509+ clients satisfaits.
Planificatrice financière senior
Experte en planification de retraite et en stratégies d'épargne, elle accompagne nos clients dans leurs projets de placement et d'allocation d'actifs depuis 12 ans.
Consultant en analyse financière
Analyste financier chevronné spécialisé dans l'évaluation des risques et la budgétisation avancée, contribuant au succès de nos 124 projets réalisés.
Maximisation des rendements à travers une diversification stratégique et une gestion active des investissements. Notre approche d'analyse technique permet d'identifier les meilleures opportunités de croissance.
Stratégies personnalisées de capitalisation et d'épargne pour sécuriser votre avenir financier. Nos experts développent des plans adaptés à votre tolérance au risque et vos objectifs de liquidité.
Conseils d'experts pour maximiser vos rendements tout en minimisant les risques. Notre équipe utilise des modèles avancés de gestion des actifs et d'évaluation des performances.
Solutions intelligentes pour réduire votre charge fiscale légalement. Nos spécialistes en planification successorale vous aident à protéger et transmettre votre patrimoine efficacement.
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2019
Lancement de nos services de planification financière avec une équipe de 3 conseillers spécialisés en gestion de portefeuille et stratégies d'investissement.
2021
Développement de notre offre de planification de retraite et d'optimisation fiscale, permettant d'accompagner nos clients dans tous leurs projets de placement et d'épargne.
2023
Intégration d'outils d'analyse technique avancés et de modèles de gestion des actifs pour améliorer l'évaluation des risques et la performance de nos stratégies.
2025
Reconnaissance comme leader en planification financière avec plus de 4500 clients satisfaits et 6 années d'expertise dans l'industrie canadienne.
Nos 6 années d'expérience dans la planification financière nous ont permis de développer une expertise unique en gestion de patrimoine et en stratégies d'investissement adaptées au marché canadien.
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